4/30 미 증시, 소외된 Big2의 반등에 상승(f.TSLA, AAPL)

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환

# Key Takeaways

- S&P500, 3거래일 연속 상승하며 50일선(5,128)에 근접

- 테슬라 15% 급등..중국에서 바이두와 함께 자율주행(FSD) 서비스 출시 예정

- 달러/엔 환율 장중 160엔대 돌파..일본 외환시장 개입

# 변화요인

미 증시는 Big 7에서 소외됐던 테슬라와 애플의 반등이 시장 상승을 견인. S&P500과 나스닥 지수는 3거래일 연속 반등에 성공하며 각각 50일 이동평균선 저항에 거의 근접한 상황. 단기 추세 반전을 위해서는 모멘텀 개선과 동시에 기술적 지지를 회복하는 게 중요. 일본 정부는 엔화가치 급락을 방어하기 위해 22년 10월 이후 처음으로 외환 시장에 개입한 것으로 추정. 이에 달러인덱스는 전일대비 0.4%나 하락하였으나 엔화를 제외한 다른 통화 변동성은 크지 않았음. 미 재무부는 회계연도 3분기 국채 발행 규모를 예상보다 약 20% 정도 늘릴 예정. (다우 +0.4%, 나스닥 +0.4%, S&P500 +0.3%, 러셀2000 +0.7%)

# 특징종목

테슬라(+15%)는 일론 머스크 CEO가 최근 중국을 방문하고 바이두(+5.6%)가 제공하는 매핑 및 네비게이션 기능을 기반으로 자율주행(FSD) 서비스를 곧 출시할 것이란 소식에 급등. 테슬라 상승 영향으로 경기소비재 섹터는 2%나 상승하였고, 테슬라는 2021년 3월 이후 가장 큰 일일 상승폭을 기록. 연초 이후 40% 넘게 급락했던 테슬라의 주가는 지난 화요일(23일) 실적 발표 이후 35% 가까이 상승. 애플(+2.5%)은 오-픈AI와 생성형 인공지능 기술 사용을 위한 논의를 재개했다는 소식에 상승. 또한, 번스타인은 애플에 투자의견을 상향 조정. 도미노피자(+5.6%)는 예상보다 나은 1분기 실적 발표에 강세. 특히, Uber Eats를 통한 배달 및 픽업주문이 모두 증가하면서 순이익이 전년대비 20%나 증가하였음. 필립스(+27%)는 수백만 건의 수면 무호흡증 기기 리콜 관련 소송을 11억 달러에 합의했다는 소식에 급등. 풀턴파이낸셜(+7.6%)은 지난 금요일 자회사 풀턴 은행을 통해 리퍼블릭 퍼스트 은행의 자산과 예금을 인수했다고 발표. 인수를 통해 은행의 주당 순이익은 20% 증가할 것으로 기대. 한편, 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(-6.1%)는 주주총회를 2주 연기했다는 소식과 마린은행(-6.5%)은 시장 예상을 하회한 실적에 약세. 소파이 테크(-10%)는 예상보다 강한 1분기 실적에도 시장 예상을 하회한 2분기 실적 전망에 급락하며 연중 최저 수준까지 하락. 도이체방크(-8.6%)는 10년 전 인수한 Post Bank의 주주들에게 약 14억 달러를 지불해야 할 수 있다는 우려에 급락.

# 채권, 외환 및 상품 동향

이스라엘 최대 명절인 유월절 종료(4월 30일)를 앞두고 미국, 유럽 등을 중심으로 하마스와의 휴전을 적극 중재한다는 소식에 국제유가는 1%대 약세 기록. 구리 선물 가격은 연일 연중 최고치를 경신하며 파운드당 4.68달러로 2년래 최고 수준을 기록. 일본 엔화는 달러대비 장중 160엔 초반까지 상승하였으나 ‘정부 개입’으로 추정되는 물량 유입에 155엔을 일시적으로 하회하며 고점대비 2% 넘게 하락하기도 하였음. 일본 재무성 최고 통화 관계자는 과도한 외환 움직임에 대해 계속해서 적절한 조치를 취할 것이라고 밝혀. 반면, 연중 최고치를 경신하던 코코아 가격은 13% 넘게 급락하며 단기 조정국면에 진입.

# 한국증시전망

MSCI 한국 지수 ETF는 1.1%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.0% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,373원으로 5원 하락 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.2% 상승. KOSPI는 0.2~0.5% 상승 출발 예상. 최근 국내 증시에서 나타나고 있는 외국인의 ‘손바뀜’에 주목할 필요가 있음. 외국인은 이번 주 첫 거래일이었던 29일(월)에 반도체 업종은 2,500억원 순매도를 했지만 2차전지 기업들이 있는 화학, IT가전은 합산 2,100억원 순매수 기록. 전일 SK이노베이션은 하반기 배터리 부문의 손익분기점(BEP) 달성을 목표로 하고 있다고 밝혀. 반면, 삼성전자는 최근 고점에서 약 9%나 하락. 금일 오전에 예정된 기업설명회(IR)에서 확정 실적 발표와 향후 사업 방향성에 대한 전망을 확인할 필요 있음.